• 2015, les activités d'audit et conseil en entreprises s'orientent vers la fiscalité des particuliers.

• 2016 -2018, les produits immobiliers locaux et nationaux sont fortement rejoints par les placements financiers. La part des dirigeants dans le portefeuille clients voit le jour à nouveau.

• 2019-2020, de nouveaux supports financiers et fonds internationaux diversifient les assurances vies et contrats de capitalisation, pour mieux s'adapter à la conjoncture.

• 2021 changement de statut, SAS AE, multiplications des partenaires de placements financiers : 5 nouveaux assureurs dont deux au Luxembourg, 5 partenaires-experts de produits structurés : en France, UE, Suisse et Luxembourg.  Agréments pour les activités de conseil en investissement financier, courtier en opérations d'assurances et carte de transaction immobilière (Autorité des marchés financiers, ORIAS, CCI France).

La création de produits sur mesure et à la carte s'ouvre pour les clients AE dirigeants et particuliers sur l'ensemble des fonds, titres Européen et internationaux. Accès direct SCPI, promoteurs nationaux, fonds de Private équity, fond capital-investissement, asset manager. Nouvelles offres assurances vies à la française et assurances vies Luxembourgeoise. Accès clients 24/7 sur TOUS les acteurs et produits financiers, bancaires.

Continuons d'évoluer ensemble, dépassons les limites !

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